これから営業の現場で成果を出したい新人や、営業担当として本格的に活躍したい人に贈る――営業案件管理を「 Notion（ノーション）」で効率よく回すための実践的テンプレ活用ガイドです。
「案件がどこで止まってるか分からない」「どの商談を優先すべきか迷う」「見込み客から受注までの流れを可視化したい」――こうした悩みは、この一冊の記事で解消できます。
具体的には、営業案件の流れを整理するテンプレート設計、初期設定から運用までのステップ、そして新人ならではの“ちょっとした工夫”まで、オタク全開で徹底解説します。
記事を読み終えた頃には、Notionで営業案件管理が「当たり前の基盤」として機能し、売上アップに直結する習慣化ができているはずです。
営業案件管理が新人営業にとって最重要な理由
営業という仕事は、「数」と「質」をどう管理するかで成果が大きく変わります。
新人営業が成果を上げられない最大の原因は、「案件の状況を把握できていないこと」です。
- どの顧客が今週フォロー対象か
- どの商談が最終フェーズに入っているか
- どの案件が停滞しているか
これらを感覚でやっているうちは、営業成績は安定しません。
営業の本質は「状況の見える化と再現性の構築」です。
つまり、「属人的なやり方」から脱してシステムとして営業を回すことが重要になります。
ここで登場するのがNotion。
Notionは単なるメモツールではなく、営業活動全体を構造化できるオールインワン型のワークスペースです。
特に新人営業にとって、Notionは「案件管理×自己成長記録×チーム共有」のすべてを一元化できる最強のツールといえます。
営業現場で起こりがちな「案件迷子」問題
以下のような状況に心当たりがある人は多いはずです。
| よくある課題 | 内容 |
|---|---|
| 案件情報が散らかっている | Excel、メール、LINEなどバラバラ |
| 商談フェーズが不明確 | 誰がどこまで進めたか曖昧 |
| 引き継ぎができない | 前任者のメモがなく情報ロスト |
| タスク漏れ | フォローや次回提案が抜け落ちる |
これらの課題を解決するのが、Notionテンプレによる案件管理システムです。
テンプレを使えば、営業活動の流れを「可視化」「整理」「分析」まで自動的に回せるようになります。
Notionを使った営業案件管理の基本構造
Notionで営業案件を管理する際に重要なのは、「案件データベースの設計」です。
新人営業の多くは、最初にここを間違えることで「情報過多で混乱する」「何を入力すればいいか分からない」状態に陥ります。
まずは、最小限で最大効率を出す構造から作りましょう。
Notion案件管理テンプレの基本構成
| カテゴリ | 内容 | 活用目的 |
|---|---|---|
| 顧客名 | 取引先企業や担当者 | 案件の紐づけ軸 |
| 商談ステータス | 初回接触・ヒアリング・提案中・交渉中・受注・失注 | 案件の進行度を一目で把握 |
| 金額 | 受注予定額 | 売上予測管理 |
| 次回アクション | 日付・内容 | フォロー抜け防止 |
| メモ | 商談メモや気づき | 学習記録として活用 |
このシンプルな構成で十分です。
Notionは複雑にすればするほど運用が続かなくなります。
まずは「見る・入力する・振り返る」という3動作が自然にできる仕組みを作ることが成功の第一歩です。
フィルターとビューで案件を自在に可視化
Notionの真骨頂は、ビュー切り替え機能です。
以下のようなビューを使い分けると、営業活動の全体像が格段に見やすくなります。
| ビュー名 | 目的 | 表示例 |
|---|---|---|
| カンバンビュー | 案件の進行フェーズ管理 | Trelloのように「提案中→交渉中→受注」 |
| テーブルビュー | 一覧で全案件の情報確認 | Excel感覚で入力・更新 |
| カレンダービュー | 次回フォロー予定を確認 | スケジュールと案件を連携 |
| ギャラリービュー | 顧客別ノートの可視化 | 案件を顧客単位で俯瞰 |
この構造をテンプレート化しておけば、新人でも数分で自分専用の営業管理システムを構築できます。
新人営業のためのNotionテンプレ初期設定ステップ
ここからは、実際に新人営業がNotionテンプレを導入して運用開始するまでの手順を解説します。
難しいことは一切ありません。順を追って設定すれば、誰でも今日から実践できます。
ステップ1 テンプレートを複製する
まずは自分のNotionワークスペースにテンプレートを複製します。
営業案件管理テンプレには、あらかじめ「案件一覧」「顧客リスト」「商談ログ」が連携されています。
複製が完了したら、自社仕様にカスタマイズしていきましょう。
ポイント
- 顧客情報に「担当者」「連絡手段」「商談履歴」を最低限入れる
- ステータスは自社フローに合わせて変更（例：提案→見積→契約）
- カンバンビューをデフォルト表示にして、視覚的に流れをつかむ
ステップ2 案件登録を習慣化する
Notionの強みは「更新が簡単」なこと。
営業活動の記録を1日5分でも入力すれば、確実に成果が積み上がります。
新人営業がやりがちな失敗は、「メモをあとでまとめよう」として情報が消えること。
商談が終わったらその場でNotionに書くを徹底しましょう。
入力のコツ
- 顧客との会話内容を「気づきメモ」に残す
- 「次回アクション」に具体的な日付を必ず記載
- スマホアプリを活用し、移動中でも更新可能に
ステップ3 定期的に案件レビューを行う
週に1回、案件の全体を俯瞰して整理する時間を取りましょう。
これは、営業PDCAの「C（チェック）」を自動化する行動です。
| 項目 | チェック内容 |
|---|---|
| 案件の進捗 | どのフェーズで止まっているか |
| 売上見込み | 金額の確度を見直す |
| フォロー漏れ | 次回アクションが未設定の案件がないか |
| 成功パターン | 受注した案件に共通する要因を分析 |
このレビューを「Notion内で完結」させれば、報告資料の作成すら不要になります。
ステップ4 テンプレートをチームで共有
新人営業が単独で成果を上げるのは難しいですが、Notionをチームで共有すれば情報格差がなくなるのです。
上司や同僚の案件もリアルタイムで確認できるので、商談の引き継ぎやナレッジ共有が自然に行われます。
共有運用のコツ
- 「案件状況」だけ共有し、「商談メモ」は個別に保持
- フィルターで「担当営業ごと」に分けて表示
- 定例ミーティングでNotion画面を投影して進捗報告
Notionをチーム全体の“営業ダッシュボード”として使うことで、新人営業もプロの思考で動ける環境が整います。
案件管理を加速させるNotionテンプレ応用テクニック
基本のテンプレート設定が完了したら、次は営業成果を最大化するための応用機能を取り入れましょう。
ここからが“オタクモード”全開です。新人でも、少しの工夫で「できる営業」に化けることができます。
プロパティ連携で「営業力の可視化」
Notionテンプレの魅力のひとつが「プロパティ（項目）」を自由に追加・連携できる点です。
以下のような項目を追加することで、自分の営業行動を分析可能にします。
| 追加項目 | 内容 | 効果 |
|---|---|---|
| 成約確度（％） | 受注見込みを数値化 | 売上予測の精度が上がる |
| 接触回数 | 顧客への接触履歴 | フォローの過不足を把握 |
| 提案日・決定日 | 商談期間の可視化 | 案件のスピード分析 |
| 商談タイプ | 対面・オンライン・電話など | 成功パターンを抽出 |
こうして「データが語る営業管理」を実現すれば、感覚営業からデータ営業に進化できます。
リレーションで顧客データと案件をリンク
Notionの「リレーション機能」を使えば、顧客リストと案件データを自動で紐づけることが可能です。
これにより、ある顧客のページを開くだけで、関連する全案件が一覧で表示されます。
新人営業がありがちな「どの商談がどの顧客か分からない」問題を根本的に解消できます。
さらに「ロールアップ機能」を活用すれば、顧客単位で合計売上・平均成約率なども自動算出できます。
ダッシュボード化で“営業司令室”を構築
Notionを究極的に使いこなすと、営業ダッシュボードを自作できます。
これは、すべてのデータを1ページで俯瞰できる“指令室”のような画面です。
主な構成例は以下の通りです。
| セクション | 内容 | 表示方法 |
|---|---|---|
| 今週の案件 | ステータスが「提案中」「交渉中」の案件 | テーブルビュー |
| 今月の売上見込み | 成約確度×金額を自動集計 | 数値ウィジェット |
| フォロー待ち顧客 | 次回アクションが未設定の案件 | フィルター表示 |
| 商談カレンダー | フォロー・面談予定を一覧化 | カレンダービュー |
ダッシュボード化することで、毎朝Notionを開けば営業全体が一目でわかるようになります。
新人営業の「何からやればいいかわからない」を完全に解消する最強の仕組みです。
自分専用テンプレートを進化させる
テンプレートはあくまで“スタート地点”です。
運用を重ねるうちに、「この情報は不要」「これを自動で見たい」など自分のスタイルが見えてきます。
Notionは自由度が高いため、テンプレを自分仕様にチューニングすることこそ本当の実力です。
おすすめのカスタム例：
- 「提案書リンク」プロパティを追加してファイル一元管理
- 「顧客課題」項目を追加して次回提案に生かす
- 「優先度」プロパティで1日タスクを整理
これらを取り入れることで、Notionは単なる案件管理ツールではなくあなた専属の営業秘書に変わります。
Notionテンプレを営業成果に直結させる運用習慣
ツールを入れるだけでは成果は出ません。
本当に営業力を伸ばすのは、Notionをどう「使い続けるか」という日々の運用習慣です。
ここでは、新人営業が実際に成果を上げるための継続ルールを紹介します。
毎朝3分の案件チェックで1日の優先順位を決める
営業は「やることの多さ」よりも「やる順番」で決まります。
Notionを開いたら、まずはカンバンビューやダッシュボードを見て以下を確認します。
- 提案中・交渉中の案件を上から順に確認
- 次回アクション日が近い顧客をチェック
- 未更新の案件にコメントメモを追加
朝3分の確認で、今日動くべき案件が明確になります。
毎週の振り返りで「勝ちパターン」を蓄積する
週末にはNotion内で「案件レビュー」を行います。
失注や停滞の理由、成約した案件の共通点を分析しておくと、次の行動が劇的に改善されます。
| 振り返り項目 | チェック内容 |
|---|---|
| 成約案件 | 成功の要因を3つ書く |
| 失注案件 | 改善点を1つ明記 |
| 提案スピード | 初回接触から提案までの平均日数 |
| 顧客タイプ | どの業種・担当者が反応が良いか |
このデータを毎週積み上げることで、「感覚ではなく再現性で勝てる営業」に変わります。
チーム共有で相互フィードバックを仕組み化
新人営業が最短で成長するコツは、“他人の案件を見る”ことです。
Notionでチーム案件を共有すれば、上司や同僚の商談進行をリアルタイムで学べます。
活用例
- 「成功事例データベース」ページを作り、成約ストーリーを共有
- 「失注案件」だけを抽出し、原因を全員でディスカッション
- ミーティング時にNotion画面を開いて“営業レビュー”を実施
Notionがチーム全体のナレッジベースになれば、新人でもベテランと同じ視点で学べるようになります。
モバイル活用で“どこでも更新”を徹底
営業は外出が多いため、PCに向かう時間が限られます。
そこで必須なのがNotionモバイルアプリの活用です。
移動中・商談後・昼休みなど、スキマ時間に案件を更新すれば、情報鮮度が常に最新に保たれます。
おすすめの使い方：
- 商談直後に音声入力でメモ
- 次回アクション日をカレンダーに追加
- 案件更新をスマホの「お気に入り」からワンタップ
これを習慣にできた営業は、デスクワークゼロでも案件が回り続けるプロフェッショナルになります。
継続運用を支える「ルーティン表」の活用
以下のような表をNotionページに設けることで、日次・週次のチェックが習慣化します。
| 頻度 | 内容 | 所要時間 |
|---|---|---|
| 毎朝 | 案件確認・タスク優先順位決定 | 3分 |
| 毎商談後 | 商談メモ・次回アクション入力 | 5分 |
| 毎週金曜 | 案件レビュー・改善記録 | 15分 |
| 月初 | 売上見込み更新・目標設定 | 10分 |
営業は「一度やって終わり」ではなく、「毎日使いながら強くなるツール運用」が重要です。
Notionテンプレを習慣の一部にすることこそ最強の営業スキルアップ法です。
まとめ 新人営業はNotionテンプレで“考えずに成果を出す”仕組みを作ろう
営業という仕事は、スキルやセンス以前に「管理のうまさ」で決まります。
どれだけ優れた提案ができても、案件が整理されていなければ受注のチャンスを逃してしまいます。
その点、Notionテンプレを使った営業案件管理は“ミスを仕組みで防ぐ”最強の営業術です。
本記事で紹介した内容をまとめると以下のようになります。
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 案件管理の重要性 | 状況の可視化が営業成果を左右する |
| 基本構造 | 顧客名・ステータス・金額・次回アクションを整理 |
| 初期設定ステップ | 複製→入力→レビュー→共有の4段階 |
| 応用テクニック | プロパティ・リレーション・ダッシュボード化 |
| 運用習慣 | 毎朝3分・週1レビュー・チーム共有・モバイル活用 |
特に新人営業にとって重要なのは、「考えすぎずに行動できる環境を整える」ことです。
Notionテンプレがあれば、次にやるべきことが常に明確になり、日々の小さな積み重ねが大きな成果につながります。
営業の世界では、スピードと継続が最強の武器です。
今日からNotionテンプレを導入し、自分だけの営業ダッシュボードを育てていきましょう。
それが、あなたを「新人」から「成果を出す営業」へ進化させる最短ルートです。