楽天カードの営業で成果を最短で伸ばしたい 入社一年目から数字で語りたいそんな読者に向けて 本記事は開拓から商談 提案 成約 フォローまでを今日から使える行動の型と再現性の高いチェックリストに整理します。会社や商品の固有情報には踏み込まず安全で汎用的な手順のみに絞り速度 仮説 検証を軸に十秒要約 三数値提示 次回合意の四点固定を現場レベルに落とし込みます。表とテンプレを多用し薄く速く一枚で進む実装手順を提示します。
営業の基本を最短で固める
成果が伸びる営業は例外なく基礎の密度が高いです。ここで言う基礎はあいさつではなく目的の言語化 行動の見える化 改善の反復の三本柱です。楽天カードのようにスピードと量が同時に求められる環境でも迷わず動ける土台を先に作ります。
逆算で一日の行動に落とす
カード営業はフローの分解が命です。新規接触から申込送信 審査通過 発行完了 初回利用 継続利用までを数珠つなぎにし 逆算して一日の行動数へ落とします。各行動には必ず仮説を添えます。時間帯別応答 申込フォーム離脱点 使い道の言語化など当たり仮説を持って面談に入るだけで会話の深度が上がります。
| 指標 | 月の目標 | 週次必要量 | 一日あたり | 補足仮説メモ |
|---|---|---|---|---|
| 新規接触 | 500 | 125 | 25 | 昼休みと夜帯の反応が高い |
| 申込意向の合意 | 200 | 50 | 10 | 使い道の具体化で意向率上昇 |
| 申込送信完了 | 140 | 35 | 7 | 書類と入力手順を事前に可視化 |
| 審査通過 | 100 | 25 | 5 | 不明点は当日中に案内で減らす |
| 発行完了 | 90 | 22 | 4から5 | 進捗連絡と不備潰しを標準化 |
| 初回利用の確認 | 75 | 19 | 4 | 初回の使い道を面談内で決める |
| 三十日内の継続利用 | 60 | 15 | 3 | 習慣化の導線をその場で作る |
数字は毎朝更新乖離が出たら当日中に行動を差し替えます。
時間ブロックで空白を消す
割り込みと迷いが成果を削ります。一日を三ブロックで固定し ルーティン化します。
朝 新規接触と再接触を十件以上まとめて送る
昼 申込準備と面談アジェンダの作成 十五分で一枚要約
夕 進捗フォローと次回合意の連絡 五件以上を基準
開始の合図を決めます。朝は無条件で三件架電 昼は最初に一枚要約 夕は合意確認の連絡を五件送信から着手します。トリガーを決めるだけで迷いが消えます。
KPIは一枚で足りる
見る数値は最小限で十分です。今日の結果 週累計 目標 乖離 そして次の一手を必ず書き切ります。
| 指標 | 今日 | 週累計 | 目標 | 乖離 | 次の一手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規接触 | 28 | 72 | 75 | -3 | 夜帯の発信枠を一枠追加 |
| 申込意向の合意 | 9 | 23 | 25 | -2 | 使い道質問を三択に簡略化 |
| 申込送信完了 | 6 | 15 | 18 | -3 | 入力ガイドの図解を先出し |
| 審査通過 | 4 | 10 | 12 | -2 | 不備潰しチェックを面談内に追加 |
| 発行完了 | 3 | 8 | 9 | -1 | 進捗連絡の頻度を倍にする |
| 初回利用の確認 | 2 | 6 | 7 | -1 | 初回の使い道を面談時に確定 |
| 継続利用 | 2 | 5 | 6 | -1 | 習慣化リマインドを週一で送付 |
次の一手が空欄で終わる日は作りません。
初回接触の三つの型
テンプレは思考を速くします。対面 オンライン テレフォン いずれでも骨組みは共通です。
一 ゴールの合意
本日の目的は状況の棚卸しと次回合意です この進め方で問題なければ進めます
二 現状と使い道の言語化
今よく使う支払い 直近で大きめの出費 月内の固定費 役立つ場面 この四点だけ伺います
三 締めの再合意
本日の整理は三点です 優先テーマは〇〇 申込に必要な準備は〇〇 次回は入力ガイドの確認でよろしいでしょうか
言い切りと確認をセットにすると信頼が生まれます。
申込の障壁を先に潰す
入力で止まる 進捗が見えない 使い道が決まらない の三障壁を面談内で先取りします。
| 障壁 | 先読みのひと言 | その場で渡すもの | 次の一手 |
|---|---|---|---|
| 入力の不安 | ここで必要箇所だけ一緒に確認します | 図解付き入力ガイド一枚 | 不備が出やすい項目に付せん |
| 進捗が不明 | 進み具合を三段階でお知らせします | 連絡タイミングの約束メモ | 連絡手段の第一希望を固定 |
| 使い道が曖昧 | 最初の一回を一緒に決めましょう | 使い道の三択メモ | 初回利用日の仮押さえ |
先に懸念を言語化すると停滞が半減します。
失注は四分類で資産化する
カード営業の失注は理由と再接触条件がすべてです。四分類に固定して次の布石へつなぎます。
| 失注理由 | 具体メモ | 再接触の条件 | 期限 |
|---|---|---|---|
| タイミング | 繁忙で検討余力がない | 十五分のショート面談を提案 | 一か月後 |
| 使い道不明 | メリットの場面が想像しづらい | 支払いの棚卸し表を一緒に作る | 二週間後 |
| 手続き負荷 | 入力や書類が面倒 | 図解ガイドと必要最小の準備に限定 | 一週間後 |
| 不安感 | セキュリティや管理面が心配 | 安心材料と確認手順の一枚を共有 | 三週間後 |
再接触は自動リマインドを設定し漏れを無くします。
日報は二行で十分
長文は続きません。事実と解釈の二行だけで学習が回ります。
事実 申込送信で住所入力の不備が三件 先出しガイドが間に合わず
解釈 入力ガイドを面談冒頭で一分確認すると不備が減る 次回から冒頭で実施
基礎の型が固まれば提案も交渉も楽になります。毎日同じ骨組みで淡々と回し 数字で検証し続けることが最短距離です。
商談成功の手順を分解する
商談は運ではありません。事前準備 当日の運び 次回合意の三工程を固定すれば勝率は跳ね上がります。楽天カードのように量と速度が求められる現場でも回せる設計に落とします。
事前準備で勝ち筋を作る
聞きたいことを並べるのではなく 相手が決めやすくなる材料だけを一枚に集約します。
| 観点 | 用意するもの | 目的 |
|---|---|---|
| 使い道の仮説 | 月内の固定費の棚卸し表 近々の出費メモ 三択の利用シーン | 会話を具体に寄せ意向率を上げる |
| 手続きの見通し | 図解付き入力ガイド 所要時間の目安 不備が出やすい項目 | 申込直前の離脱を減らす |
| 比較の物差し | 手間 負担感 分かりやすさ 変更容易性の評価表 | 感覚論から合意形成へ移す |
| 進行の段取り | 目的 進め方 成果物 宿題の骨子 | 面談時間内で意思決定を進める |
事前共有メッセージの例
件名 初回の進め方のご提案
本文 当日の目的は状況の棚卸しと次回合意です
流れは三点
一 現在の支払いと直近の予定を確認
二 利用シーンの三案を一緒に選定
三 申込に向けた準備物と所要の確認
所要は三十分から四十五分
必要な情報があれば事前にお知らせください
段取りの可視化だけで安心感が上がり 初速が変わります。
当日の運びで信頼を積み上げる
冒頭一分で空気が決まります。ここで迷わせないことが勝率の半分です。
- オープニング
本日のゴールは使い道の具体化と次回合意です この進め方でよろしいでしょうか - 現状把握の順序
よく使う支払い 直近の大きめ出費 月内の固定費 この三点だけ伺います - 言語化の補助
使う場面を三択にして選んでもらう 例は固定費 買い物 定期移動の三系統 - 小さな前進の提示
入力ガイドの一分確認 初回利用日の仮押さえ 連絡手段の第一希望の固定
三十秒フックの例
本日の成果物は入力ガイドのチェックシートと初回利用の場面メモの二点です この二点があれば次回は五分で申込確認まで進められます
提案は三数値で十秒要約
長い説明は要りません。先頭に投入 期待 検証を置き 十秒で骨子を伝えます。
| 要素 | 提示内容の例 | 狙い |
|---|---|---|
| 投入 | 申込に必要な作業は三工程 所要は十五分から二十分 連絡は週一で一回 | 続けられるかの判断を即可能にする |
| 期待 | 初回利用までの時間は三日以内 家計管理の手間を一工程削減 利用シーンは固定費と日常の二本立て | 期待値の過不足を防ぐ |
| 検証 | 一週目は申込到達率 三週目は初回利用到達率 一か月目は継続利用到達率 | 学習速度を上げ迷いを減らす |
先に結論 後から理由 を徹底します。時間切れでも骨子は残ります。
反論を四象限で先回り
反論は型で受け止めます。負担感 優先順位 手間 比較検討の四象限で準備します。
| 反論 | 先読みのひと言 | 補足の枠組み | 次の一手 |
|---|---|---|---|
| 負担感 | ご負担の感覚が最重要だと理解しています | 月と年の二軸 総額と割合の二表示 | 小さく始める設計を二案並列で提示 |
| 優先順位 | 直近の予定を最優先に考えます | 今やる意義 待つ意義の一枚比較 | 十五分の申込準備だけ合意 |
| 手間 | 手続き負荷は可能な限り下げます | 必要書類 所要時間 連絡導線を先出し | 入力ガイドを面談冒頭で一分確認 |
| 比較検討 | 健全な比較を歓迎します | 共同の評価表で観点を固定 | 重み付けは相手主導で決定 |
不安の言語化自体が信頼になります。
意思決定者のマッピングを忘れない
カードは個人判断に見えても複数の意見が絡みます。使う人 勧める人 止める人の三者に同時に価値を届けます。
| 立場 | 関心事 | 欲しい成果物 |
|---|---|---|
| 使う人 | 手続きの手間と初回利用の段取り | 入力ガイドと初回利用メモ |
| 勧める人 | 家計への影響と分かりやすさ | 一枚要約と三数値の表 |
| 止める人 | 安心材料と変更容易性 | 連絡経路と確認手順の図解 |
同じ資料を全員に回さない 役割別に最短距離の文書を渡します。
次回合意の四点セット
締めの五分で必ず口頭合意し 当日中にそのまま文章で再送します。
- 日時 次回の日付と所要時間
- 目的 申込準備の完了と初回利用日の確定
- 成果物 入力ガイドのチェック済み一枚と初回利用メモ
- 宿題 相手側の情報整理 当方の不備潰し項目
合意の文章化だけで停滞は大きく減ります。
スキルアップの秘訣を仕組み化する
営業の伸びは気合では再現できません。練習環境 即時フィードバック 記録と再現の三点を仕組みに落とし込み 毎週の改善が自走する状態を作ります。楽天カードの現場を意識しつつも固有情報に依存しない最小セットにまとめます。
ロープレは短距離三本で定着させる
長時間一本勝負は疲労が学習を上回ります。一テーマ五分を三セットで回し その場で自己採点まで完了します。テーマはオープニング 障壁先回り 次回合意の三本に固定します。
| 観点 | できたか | 改善メモ |
|---|---|---|
| 目的を十秒で言語化 | ||
| 使い道の具体化を三択で提示 | ||
| 入力ガイドを一分で先出し | ||
| 投入 期待 検証 を十秒要約 | ||
| 日時 目的 成果物 宿題 を口頭合意 |
録音と書き起こしをセットにして良かった一点 直す一点 次の一手一点の三項だけ修正します。翌日の最初のロープレで再検証して定着させます。
トーク設計は骨組み固定 言い換え可変
万人に刺さる魔法の言い回しは存在しません。骨組みは固定 言い換えは相手語で可変を原則に 自分用の言い換え辞書を増やします。
| 伝えたい骨子 | ありがちな表現 | 相手語の言い換え例 |
|---|---|---|
| 使い道の具体化 | とりあえず作りましょう | 今月よく使う支払いと直近の大きめ出費と固定費 この三つから一つ選んで最初の使い道にしましょう |
| 審査への不安 | 大丈夫だと思います | 不安は三つに分けて確認します 個人情報の扱い 所要時間 入力箇所 この順で一緒にチェックします |
| 手続き負荷の軽減 | すぐ終わります | 申込は三工程だけです 必要箇所に付せんを付けた一枚を先にお渡しします 所要は十五分から二十分です |
| 比較検討の整理 | 他と比べてください | 感覚での比較は難しいので 使い道 手間 分かりやすさ 変更のしやすさ この四観点で重みを一緒に決めましょう |
週三項目の追加を目標に 面談後の振り返りで辞書を更新します。
一枚資料術で意思決定を加速させる
厚い資料は読まれません。一枚で意思決定が進むことだけを目的に構成を固定します。
- タイトル
提案の主旨 対象範囲 ゴールを名詞と動詞で一行 - 要点
現状の課題 解決の方針 期待される変化を三行 - 三数値
投入 期待 検証を表で明記 - 追加情報
比較表 事例 手順図は付録へ
| 要素 | 記載例 | チェック |
|---|---|---|
| 投入 | 申込は三工程 所要十五分から二十分 連絡は週一回 | 続けられるかを十秒で判断できるか |
| 期待 | 初回利用まで三日以内 使い道は固定費と日常の二本立て | 下限と成功ラインを併記したか |
| 検証 | 一週目申込到達率 三週目初回利用到達率 一か月目継続利用到達率 | 見直し手順まで書かれているか |
先に要点 後から理由 の順で読み手の負荷を下げます。
データ活用は問いから始める
数字を増やすほど迷いが増えます。先に問いを決め 必要最小の切り口で見る運用にします。
| 目的 | 指標 | 切り口 | 判定基準 | 次の一手 |
|---|---|---|---|---|
| 申込到達の改善 | 申込送信率 | 時間帯 曜日 接点経路 | 中央値割れを停止 | 上位帯へ時間再配分 |
| 不備の削減 | 住所名義生年月日の不備率 | 面談の有無 入力ガイドの確認有無 | 不備率が平均の一五パーセント超で介入 | 面談冒頭の一分確認を必須化 |
| 初回利用の加速 | 初回利用到達率 | 使い道三択の内訳 初回日付の仮押さえ有無 | 仮押さえ無しは到達率が半減 | その場で初回日を決める運用へ |
| 継続利用の定着 | 三十日内利用回数 | カテゴリ別 固定費 日常 大型出費 | 一回のみで停止は要警戒 | 習慣化リマインドを週一送付 |
見ない数字は取らない を徹底し 行動決定に直結しない指標は削除します。
フィールド練習のスプリント設計
日々の現場で小さく速く学ぶため スプリントを定義します。
| スプリント | 期間 | 焦点 | 期待する変化 | 検証方法 |
|---|---|---|---|---|
| 話し出しの十秒 | 二日 | 目的と成果物の言語化 | 合意率の上昇 | 録音の自己採点と面談結果の対比 |
| 入力ガイドの一分 | 二日 | 不備潰しの先出し | 不備率の低下 | 不備件数の日次比較 |
| 使い道の三択 | 二日 | 初回利用の具体化 | 初回到達の前倒し | 初回到達率の推移 |
変えるのは一度に一項目だけ 影響を切り分けやすくします。
メンタルを数値で守る
感情に左右されないため 行動の最小単位を決めます。
- 朝一 再接触メッセージを五件送る
- 昼 要点一枚を十五分で作る
- 夕 学びを三行で記録する
できたことリストを日次で可視化し 自己効力感を回復します。
週次レビューで学習サイクルを閉じる
金曜の終わりに三十分の一人ミーティングを固定します。
| セクション | 記入例 |
|---|---|
| 今週の勝ち | 申込送信率が四五から五三へ上昇 |
| 今週の学び | 入力ガイドの先出しで不備が三割減 |
| 来週の仮説 | 使い道三択の言い換えを更新すると初回到達が伸びる |
| 実験 | 初回利用日の仮押さえを面談中に必須化 |
| 期待値 | 初回到達率一〇パーセント改善 失注再接触率一五パーセント改善 |
学習は偶然に任せない を合言葉に 毎週一つだけ仕組みを改善します。
最新の営業トレンドを現場で使い切る
流行の知識だけでは成果は伸びません。再現できる行動に翻訳し今日から検証できる形に落とし込むことが重要です。ここでは楽天カードの営業現場でも汎用的に使える実装手順を提示します。
AIを下書き専用にして準備を高速化する
AIは下書きに限定すると品質が安定します
一 ペルソナと課題の仮説メモ
二 申込導線の障壁洗い出し
三 反論と回答の言い換え案
出力は必ず自分の言葉で編集します。固有情報や機微情報は入力しません。
| タスク | AIに任せる範囲 | 人が担う範囲 | 得られる効果 |
|---|---|---|---|
| 架電原稿の素案 | 冒頭十秒と結びの一文案 | 事実確認と禁止表現の除去 | 着手が速くなる |
| 入力ガイド草案 | よく詰まる三項目の説明 | 画面差異の最終確認 | 不備率の低下 |
| 反論集の草案 | 典型反論の列挙 | 自社手順への置き換え | 面談の安定化 |
AIは下書き専用を合言葉にすると速度と精度が両立します。
同意と説明可能性を先に可視化する
カード申込の会話は 同意管理と説明可能性が信頼の土台です。提案より先に一枚で触れておきます。
| 観点 | 最低限やること | 伝え方の例 |
|---|---|---|
| 同意の確認 | 利用範囲と撤回方法の明示 | 情報の扱いはこの範囲で行います 撤回はいつでも可能です |
| 必要最小限 | 目的に不要な項目は聞かない | 使わない情報は収集しません |
| 説明可能性 | 第三者に説明できる状態 | 手順と確認方法を要点一枚で提示します |
先に不安を言語化するほど停滞は減ります。
オムニチャネルで一本の体験に束ねる
店頭 オンライン 電話の接点を一つの体験に統合します。導線は接点から入力ガイドへ ガイドから申込へ 申込から初回利用への三本で固定します。
| 接点 | 即時に渡すもの | 成果物 | 次の一手 |
|---|---|---|---|
| 店頭 | 入力ガイドのミニ版 | 必要項目のチェックメモ | その場で仮入力まで同伴 |
| オンライン | 三分で読める図解ガイド | よく詰まる三項目の説明 | 十五分の確認枠を予約 |
| 電話 | 一分の口頭チェック | 申込手順の要点一枚 | 連絡手段の第一希望を固定 |
同じ資料を全員に回さないを徹底し 役割別に最短の紙一枚を渡します。
マイクロ体験の摩擦を三点に絞って潰す
入力離脱は少数の摩擦で起きます。三点に絞って先出しします。
| 摩擦 | 先読みのひと言 | その場で渡すもの | 成功の合図 |
|---|---|---|---|
| 住所と建物名 | ここで一緒に正式表記を確認します | 正式表記の例一覧 | 住所不備が半減 |
| 名義とカナ | よく間違う箇所を一分でチェックします | 入力例の付せん | 名義不備が低下 |
| メール受信 | 受信できる設定を今一緒に確認します | 受信テストの手順メモ | 認証遅延が解消 |
面談冒頭で一分先出しするだけで不備が大きく減ります。
オファーは三択で意思決定を促す
値引きではなく効果の設計で前進させます。三択はベース 推奨 フルで固定します。
- ベース 最小工程で申込から初回利用までを体験
- 推奨 初回利用までの伴走と進捗連絡を追加
- フル 継続利用の習慣化まで同伴
各プランに成功ラインと最低ラインを併記すると判断が速まります。
リファラルと再接触の仕組みを先に用意する
満足直後の行動を誘発します。紹介と再接触の導線を面談内で作ります。
| 目的 | 触れどころ | 受け渡すもの | 成功の合図 |
|---|---|---|---|
| 紹介の種まき | 初回利用が確定した瞬間 | 一言テンプレと連絡カード | 次の会話が自然に生まれる |
| 再接触の自動化 | 失注時に四分類で記録 | 条件と日付のメモを共有 | 再接触率が上がる |
嬉しい瞬間に次の行動を置くが原則です。
指標は少数精鋭で回す
見る数値を増やすほど迷います。到達の四指標に絞り スプリントで改善します。
| 指標 | 定義 | 目安 | アクション例 |
|---|---|---|---|
| 申込送信率 | 意向から送信までの到達 | 五〇以上 | 入力ガイドを冒頭で一分確認 |
| 不備率 | 送信に対する不備件数割合 | 一五未満 | よく詰まる三項目に付せん |
| 初回利用到達率 | 発行から三週内の初回達成 | 六〇以上 | 使い道三択と仮日付の即決 |
| 三十日継続率 | 発行から三十日内の複数回利用 | 五〇以上 | 習慣化リマインドを週一送付 |
見ない数字は取らないを徹底します。
現場で使えるショートテンプレ集
数字や固有名詞は状況に合わせて差し替えてください。
- 合意取りの冒頭
本日の目的は状況の棚卸しと次回合意です この進め方で問題なければ進めます - 障壁の先出し
よく詰まる箇所を一分で一緒に確認します 終われば申込は三工程で完了します - 使い道の具体化
今月よく使う支払い 直近の大きめ出費 月内の固定費 この三つから最初の使い道を一つ決めましょう - 次回合意の締め
次回は入力ガイドのチェックと仮日付の確定を五分で行います この内容でよろしいでしょうか
ケーススタディで学ぶ獲得から初回利用まで
机上の理屈が現場で効くかは数値と手順で決まります。ここでは楽天カードの営業を想定しつつも固有情報に依存しない三つのケースを一般化し、投入 期待 検証 の三数値と次回合意の四点で運用できる形に落とします。
ケースA 店頭ブースで即決率を三週間で上げる
目的はその場の迷いをゼロに近づけ申込送信まで到達させることです。面談の摩擦を三点に絞り先出しします。
| 週 | 面談の狙い | 成果物 | 成功の合図 |
|---|---|---|---|
| 一週目 | 使い道の具体化と段取り合意 | 使い道三択メモ 入力ガイドのミニ版 | 申込意向の口頭合意が取れる |
| 二週目 | 摩擦の先出しと仮入力同伴 | 不備が出やすい三項の付せん済み表 | 申込送信率が上がる |
| 三週目 | 初回利用の仮日付と確認手順の固定 | 初回利用メモと連絡導線の合意文 | 初回到達が前倒しされる |
十秒要約は以下で固定します。
| 要素 | 提示内容 | ねらい |
|---|---|---|
| 投入 | 申込は三工程 所要十五分から二十分 連絡は週一回 | 続けられるかを即判断できる状態を作る |
| 期待 | 初回利用まで三日以内 想定シーンは固定費と日常の二本立て | 成功体験を早く設計する |
| 検証 | 一週目申込到達率 三週目初回利用到達率 | 学習速度を上げ再調整を容易にする |
店頭トークの骨組み
一 本日の目的は入力の不安を三点だけ先に潰し 申込の段取りを一緒に整えることです
二 よく詰まる三項目を一分で確認します 住所表記 名義カナ メール受信の設定です
三 初回の使い道を三択から一つ決め 仮日付を押さえておきましょう
先に不安を言語化すると即決率が上がります。
ケースB オンライン誘導で申込送信率を改善する
目的は離脱の少ない導線設計と短時間の確認面談で送信率を底上げすることです。接点から五分で行動に移す設計にします。
オンライン導線の最短パス
入口ページから入力ガイドの図解へ
図解から十五分の確認枠の予約へ
予約から申込送信の仮入力へ
摩擦三点の先出し表
| 摩擦 | 先読みのひと言 | 渡すもの | 成功の合図 |
|---|---|---|---|
| 住所表記 | 正式表記をここで一緒に確認します | 正式表記の例一覧 | 住所不備が半減 |
| カナの揺れ | よく間違う箇所を一分でチェックします | 入力例の付せん | 名義不備が低下 |
| 認証メール | 受信設定を今一緒に確認します | 受信テストの手順メモ | 認証遅延が解消 |
十秒要約は常に投入 期待 検証で統一し、下限と成功ラインを文面で確定します。
| 要素 | 下限の線 | 成功ライン |
|---|---|---|
| 投入 申込所要 | 二十分以内 | 十五分以内 |
| 期待 送信率 | 四五以上 | 五五以上 |
| 検証 初回到達 | 三週以内 | 二週以内 |
数字の線引きが合意形成を速くします。
ケースC 家族の合意が必要な申込を四週間で段階実行
目的は本人 家族 相談役の視点を同時に満たし停滞を防ぐことです。資料は役割別に分けて提供し、同じ文書を全員に回さない運用で進行を加速します。
| 役割 | 関心事 | 欲しい成果物 | 伝え方の要点 |
|---|---|---|---|
| 本人 | 手続き負荷 初回利用の段取り | 入力ガイドと初回利用メモ | 変更点は三手順以内で表現 |
| 家族 | 家計への影響と安心材料 | 一枚要約と下限 成功ライン | もしもの合図と確認手順を明記 |
| 相談役 | 比較の妥当性 | 評価観点表 重み付け | 数字の前提とばらつきを明記 |
週次の進め方
| 週 | 面談の狙い | 成功の合図 | 次の一手 |
|---|---|---|---|
| 一週目 | 現状と不安の棚卸し | 優先テーマ合意 | 役割別の比較表の下書きを共有 |
| 二週目 | 評価観点の合意 | 重み付けの確定 | 二案に絞り三数値で要約 |
| 三週目 | 負担感の可視化 | 月と年の二軸で合意 | ケース別の合図を用意 |
| 四週目 | 実行準備 | 連絡経路と所要時間の確定 | 書類の事前チェックリストを送付 |
使う人 決める人 止める人の三者に同時に価値を届けると滞留が目に見えて減ります。
共通チェックリストと失敗回避メモ
| 項目 | できたか | 備考 |
|---|---|---|
| 面談冒頭で時間 目的 成果物を確認した | ||
| 事実と解釈を分けて聴取した | ||
| 提案を投入 期待 検証の三数値で要約した | ||
| 初回利用の場面と仮日付を確定した | ||
| 次回の日時 目的 成果物 宿題を口頭合意した | ||
| 当日中に同文面をメッセージで再送した |
ありがちな落とし穴
成功ラインが曖昧 という状態を放置しない 下限と成功ラインを文面で確定
手間の見積もりが後手になる 所要 時間 連絡導線を冒頭で提示
比較が感覚勝負になる 共同の評価表を作り重み付けは相手主導で決定
議事録が残らない 当日中に要点一枚を送付し全員の理解を揃える
一枚資料テンプレと書きぶりのコツ
十五分で作れる汎用テンプレです。本編は常に一枚に収めます。
| セクション | 内容 | チェック |
|---|---|---|
| タイトル | 提案の主旨 対象範囲 ゴール | 名詞と動詞で一行に圧縮 |
| 要点 | 現状課題 解決方針 期待変化 | 主語と数字を明確にする |
| 三数値 | 投入 期待 検証 | 下限と成功ラインを併記 |
| 追加情報 | 比較表 手順図 体制 | 付録に回し本編は薄く速く |
書きぶりのコツ
先に要点 後から理由 を徹底
体験の最小単位を決める 初回は一工程だけを合意
数字の線引きは二本だけ 下限と成功ラインで十分
一枚で意思決定が進むを唯一の目的に据え 無駄な飾りは排除します。
まとめ 成果を最短で積み上げる営業の型
本記事の核は速度 仮説 検証の三本柱です。フローを新規接触 申込意向 申込送信 審査通過 発行完了 初回利用 三十日継続の七段に分解し、毎朝の数字で乖離を把握して当日中に打ち手を差し替えます。初回は時間 目的 成果物冒頭で合わせ、提案は投入 期待 検証を十秒で要約、合意は日時 目的 成果物 宿題の四点で固定します。摩擦は住所表記 名義カナ メール認証の三点に絞って面談冒頭一分で先出し、申込離脱と不備を同時に下げます。オファーはベース 推奨 フルの三択で価値を設計し、値下げではなく体験設計で意思決定を前に進めます。資料は常に一枚に圧縮し、役割別に最短文書を渡して同じ資料を全員に配らない運用で停滞を防ぎます。学習は短距離ロープレ 録音と自己採点 言い換え辞書の増補 週次三十分レビューを固定化し、指標は申込送信率 不備率 初回到達率 三十日継続率の少数精鋭でスプリント改善します。今日から日報二行と次回合意の四点固定を徹底し、薄く速く動いて小さな成功の証拠を積み上げてください。それが安定した獲得と継続利用に直結します。